Ingersoll-Rand to spin off its industrial segment businesses to Gardner Denver

Target/Seller: Industrials business/ Ingersoll-Rand plc
Investment Adviser:
Goldman, Sachs & Co.
Lazard Ltd.
Counsel to I-bank:
Sullivan & Cromwell LLP
Gibson, Dunn & Crutcher LLP
Outside Counsel: Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP
Special Counsel: Davis Polk & Wardwell LLP
PR Firm: Kekst CNC

Acquirers: Gardner Denver Holdings Inc./ KKR & Co. LP
Investment Adviser:
Robert W. Baird & Co.
Citigroup Inc.
Counsel to I-bank: McGuireWoods LLP
Outside Counsel:
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Kirkland & Ellis LLP
Delaware Firms as Outside Counsel:
Potter Anderson & Corroon LLP
Richards, Layton & Finger PA
PR Firm: Sard Verbinnen & Co. LLC

Merlin Entertainments acquired by Blackstone and Lego owner Kirkbi 

Target: Merlin Entertainments plc
Investment Adviser:
Citigroup Inc.
Goldman, Sachs & Co.
Barclays
Outside Counsel: Slaughter and May Ltd.
PR Firm: Brunswick Group LLP

Acquirers: Blackstone Group LP and Kirkbi A/S
Investment Adviser:
Lazard Ltd.
Bank of America Merrill Lynch
Outside Counsel:
Clifford Chance LLP
Kirkland & Ellis LLP
Ashurst LLP
Latham & Watkins LLP
PR Firm: FTI Consulting Inc.

Comcast prevails in bidding for British broadcaster Sky

Target/Seller: Sky plc/Twenty-First Century Fox Inc.
Investment Adviser:
Morgan Stanley
Barclays
PJT Partners Inc.
Outside Counsel:
Herbert Smith Freehills LLP
Hogan Lovells
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Cravath, Swaine & Moore LLP

Acquirer: Comcast Corp.
Investment Adviser:
Evercore Partners Inc.
Robey Warshaw LLP
Outside Counsel:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Davis Polk & Wardwell LLP
CMS Legal Services EEIG
Proxy Solicitor: MacKenzie Partners Inc.
PR Firm: Tulchan Communications LLP

• Will Pearce, Davis Polk Wardwell LLP
• Simon Robey, Robey Warshaw LLP
• Ben Spiers, Simpson Thacher & Bartlett LLP

Apax Partners, Warburg Pincus, Canada Pension Plan Investment Board and the Ontario Teachers’ Pension Plan acquire Inmarsat 

Target: Inmarsat plc
Investment Adviser:
Credit Suisse Group
JPMorgan Cazenove Ltd.
PJT Partners Inc.
Outside Counsel: Clifford Chance LLP
Proxy Solicitor: Georgeson LLC
PR Firm: Headland PR Consultancy LLP

Acquirers: Apax Partners LLP, Canada Pension Plan Investment Board, Ontario Teachers’ Pension Plan and Warburg Pincus LLC
Investment Adviser:
UBS Investment Bank
Barclays
Morgan Stanley
Outside Counsel:
Kirkland & Ellis LLP
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Weil, Gotshal & Manges LLP
PR Firm:
Kekst CNC
Greenbrook Communications Ltd.

Vodafone acquires several European media assets from Liberty Global

Targets/Seller: Unity Media GmbH, UPC Magyarorszag Telekommunikacios Kft., UPC Czech Republic s.r.o. and UPC Romania srl/ Liberty Global plc
Investment Adviser:
LionTree Advisors LLC
Goldman, Sachs & Co.
Outside Counsel:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Shearman & Sterling LLP
Ropes & Gray LLP
Special Counsel:
Latham & Watkins LLP

Acquirer: Vodafone Group plc
Investment Adviser:
UBS Investment Bank
Morgan Stanley
Robey Warshaw LLP
Outside Counsel: Slaughter and May Ltd.

Mars acquires Nordic Capital-backed veterinary clinic operator Anicura

Target/Sellers: AniCura AB/Nordic Capital Ltd. and Fidelio Capital
Outside Counsel: Mannheimer Swartling
Adviser: KPMG LLP

Acquirer: Mars Inc.
Investment Adviser: JPMorgan Chase & Co.
Outside Counsel:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Cederquist
PR Firm: Kekst CNC

Apax Partners sells specialty chemicals distributor Azelis to EQT, CPPIB consortium

Target/Seller: Azelis SA/Apax Partners LLP
Outside Counsel: Simpson Thacher & Bartlett LLP
PR Firm: Kekst CNC

Acquirers: EQT Partners AB and Public Sector  
Pension Investment Board
Investment Adviser:
Houlihan Lokey Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Outside Counsel:
Weil, Gotshal & Manges LLP
Clifford Chance LLP
PR Firm: Greenbrook Communications Ltd.

BlackRock acquires eFront from Bridgepoint Advisers

Target/Seller: eFront SAS/Bridgepoint Advisers Group Ltd.
Investment Adviser:
Credit Suisse Group
Morgan Stanley
Outside Counsel:
Scotto & Associes
Latham & Watkins LLP

Acquirer: BlackRock Inc.
Outside Counsel:
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
Simmons & Simmons LLP
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP
PR Firm: Finsbury

• Anu Balasubramanian, Paul Hastings LLP
• Roger Johnson, Kirkland & Ellis LLP
• Jonny Myers, Clifford Chance LLP

Caledonia Invests in founder-owned Deep Sea Electronics

Target: Deep Sea Electronics Ltd.
Investment Adviser: GCA Corp.
Outside Counsel: Addleshaw Goddard LLP

Acquirer: Caledonia Investments plc
Investment Adviser: Park Place Corporate Finance Ltd.
Outside Counsel:
Taylor Wessing LLP
Squire Patton Boggs LLP
PR Firm: Tulchan Communications LLP
Adviser:
Deloitte LLP
PricewaterhouseCoopers LLP

Casino Outsources Asset Sales to Apollo

Target/Seller: 12 French outlet stores/Casino  
Guichard-Perrachon SA
Outside Counsel: Gide Loyrette Nouel

Acquirer: Apollo Global Management LLC
Outside Counsel: De Pardieu Brocas Maffei

Westlake Chemical acquires PVC compounding company Nakan from OpenGate Capital 

Target/Seller: Nakan/OpenGate Capital LLC
Investment Adviser: Moelis & Co. LLC
Outside Counsel: Willkie Farr & Gallagher LLP

Acquirer: Westlake Chemical Corp.
Outside Counsel: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Coca-Cola acquires Costa from Whitbread  

Target/Seller: Costa Ltd./Whitbread plc
Investment Adviser:
Morgan Stanley
Deutsche Bank AG
Goldman, Sachs & Co.
Counsel to I-bank: Ashurst LLP
Outside Counsel:
Slaughter and May Ltd.
Cravath, Swaine & Moore LLP
PR Firm: Tulchan Communications LLP

Acquirer: Coca-Cola Co.
Investment Adviser: Rothschild
Outside Counsel:
Clifford Chance LLP
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Saputo agrees to acquire Britain’s Dairy Crest Group 

Target: Dairy Crest Group plc
Investment Adviser: Greenhill & Co. International LLP
Outside Counsel: Eversheds Sutherland Ltd.
PR Firm: Brunswick Group LLP
Adviser:
Peel Hunt LLP
Shore Capital Group Ltd.

Acquirer: Saputo Dairy UK Ltd./Saputo Inc.
Investment Adviser: Lazard Ltd.
Counsel to I-bank: Ashurst LLP
Outside Counsel:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Stikeman Elliott LLP

L Catterton’s Steiner Leisure sells Elemis to L’Occitane International

Target/Sellers: Elemis Ltd./Steiner Leisure Ltd. and L Catterton
Investment Adviser:
Nomura Securities Co. Ltd.
Jefferies LLC
Outside Counsel: Kirkland & Ellis LLP
PR Firm: Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Acquirer: L’Occitane International SA
Outside Counsel: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Swiss engineering group ABB sells power grids unit to Hitachi

Target/Seller: Power grid business/ABB Ltd.
Investment Adviser:
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. Ltd.
Credit Suisse Group
Dyal Co. LLC
Outside Counsel:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Homburger AG

Acquirer: Hitachi Ltd.
Investment Adviser:
UBS Investment Bank
Goldman, Sachs & Co.
Lazard Ltd.

Ingersoll-Rand to spin off its industrial segment businesses to Gardner Denver 

Target/Seller: Industrials business/ Ingersoll-Rand plc
Investment Adviser:
Goldman, Sachs & Co.
Lazard Ltd.
Counsel to I-bank:
Sullivan & Cromwell LLP
Gibson, Dunn & Crutcher LLP
Outside Counsel: Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP
Special Counsel: Davis Polk & Wardwell LLP
PR Firm: Kekst CNC

Acquirers: Gardner Denver Holdings Inc./ KKR & Co. LP
Investment Adviser:
Robert W. Baird & Co.
Citigroup Inc.
Counsel to I-bank: McGuireWoods LLP
Outside Counsel:
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Kirkland & Ellis LLP
Delaware Firms as Outside Counsel:
Potter Anderson & Corroon LLP
Richards, Layton & Finger PA
PR Firm: Sard Verbinnen & Co. LLC

Evonik Industries acquires PeroxyChem from One Equity Partners

Target/Seller: PeroxyChem LLC/ One Equity Partners LLC
Investment Adviser: Barclays
Outside Counsel: Dechert LLP
PR Firm: Stanton Public Relations & Marketing LLC

Acquirers: Evonik Industries AG/ RAG-Stiftung
Investment Adviser: Deloitte Corporate Finance LLC
Outside Counsel:
Stikeman Elliott LLP
McDermott Will & Emery LLP
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Challenger banks OneSavings Bank and Charter Court Financial agree to merge 

Target: Charter Court Financial Services Group plc
Investment Adviser:
Credit Suisse Group
RBC Capital Markets
Outside Counsel: Linklaters LLP
PR Firm: Citigate Dewe Rogerson Ltd.

Acquirer: OneSavings Bank plc
Investment Adviser:
Rothschild
Barclays
Outside Counsel:
Slaughter and May Ltd.
Cravath, Swaine & Moore LLP
PR Firm: Brunswick Group LLP
Adviser: KPMG LLP

Visa takes control of cross-border payments specialist Earthport

Target: Earthport plc
Investment Adviser:
Rothschild
N+1 Singer Capital Markets Ltd.
Outside Counsel: Bird & Bird LLP
PR Firm: Newgate Communications Ltd.

Acquirer: Visa Inc.
Investment Adviser: Goldman, Sachs & Co.
Outside Counsel:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Ashurst LLP

Marsh & McLennan acquires Jardine Lloyd Thompson 

Target: Jardine Lloyd Thompson Group plc
Investment Adviser:
Rothschild
JPMorgan Chase & Co.
Simon Robertson Associates LLP
Outside Counsel: Clifford Chance LLP
PR Firm: Brunswick Group LLP

Acquirer: Marsh & McLennan Cos.
Investment Adviser: Goldman, Sachs & Co.
Counsel to I-bank: Sullivan & Cromwell LLP
Outside Counsel:
Slaughter and May Ltd.
Carey Olsen
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz
PR Firm: Finsbury

Merck acquires animal identification solutions company Antelliq from BC Partners

Target/Seller: Antelliq Group/BC Partners Ltd.
Investment Adviser:
Rothschild
Goldman, Sachs & Co.
Outside Counsel: Latham & Watkins LLP

Acquirer: Merck & Co.
Investment Adviser:
Centerview Partners LLC
Barclays
Counsel to I-bank: Cravath, Swaine & Moore LLP
Outside Counsel: Covington & Burling LLP

Boston Scientific acquires London-listed medtech company BTG

Target: BTG plc
Investment Adviser:
Rothschild
Goldman, Sachs & Co.
JPMorgan Chase & Co.
Deutsche Bank AG
Outside Counsel: Allen & Overy LLP
PR Firm: FTI Consulting Inc.

Acquirer: Boston Scientific Corp.
Investment Adviser: Barclays
Counsel to I-bank: White & Case LLP
Outside Counsel:
Shearman & Sterling LLP
Travers Smith LLP
Arnold & Porter Kaye Scholer LLP

Japan’s Takeda acquires London- and Nasdaq-listed Shire

Target: Shire plc
Investment Adviser: 
Citigroup Inc.
Morgan Stanley
Goldman, Sachs & Co.
Outside Counsel:
Slaughter and May Ltd.
Davis Polk & Wardwell LLP
McCarthy Tetrault LLP
Nagashima Ohno & Tsunematsu
Mourant Ozannes LP
Proxy Solicitor: Georgeson LLC
PR Firm:
FTI Consulting Inc.

Acquirer: Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Investment Adviser:
Nomura Securities Co. Ltd.
JPMorgan Chase & Co.
Evercore Partners Inc.
Counsel to I-bank:
Ashurst LLP
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP
Latham & Watkins LLP
Outside Counsel:
Linklaters LLP
Torys LLP
Sullivan & Cromwell LLP
Ogier Group LP
PR Firm:
Finsbury
Sard Verbinnen & Co. LLC

Generation Investment Management and Caisse de depot et placement du Quebec acquire majority stake in FNZ

Target/Sellers: FNZ (UK) Ltd./H.I.G. Capital LLC and  
General Atlantic LLC
Investment Adviser: JPMorgan Chase & Co.
Outside Counsel: Kirkland & Ellis LLP
PR Firm: FTI Consulting Inc.

Acquirers: Generation Investment Management LLP  
and Caisse de depot et placement du Quebec
Outside Counsel:
Latham & Watkins LLP
Weil, Gotshal & Manges LLP
PR Firm: Kekst CNC

Apax Partners, Warburg Pincus, Canada Pension Plan Investment Board and
Ontario Teachers’ Pension Plan acquire Inmarsat 

Target: Inmarsat plc
Investment Adviser:
Credit Suisse Group
JPMorgan Cazenove Ltd.
PJT Partners Inc.
Outside Counsel: Clifford Chance LLP
PR Firm: Headland PR Consultancy LLP

Acquirers: Apax Partners LLP, Canada Pension Plan Investment Board, Ontario Teachers’ Pension Plan and Warburg Pincus LLC
Investment Adviser:
UBS Investment Bank
Barclays
Morgan Stanley
Outside Counsel:
Kirkland & Ellis LLP
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Weil, Gotshal & Manges LLP
PR Firm:
Kekst CNC
Greenbrook Communications Ltd.

Macquarie buys IT service provider KCOM Group

Target: KCOM Group plc
Investment Adviser:
Investec Bank plc
Peel Hunt LLP
Rothschild
Outside Counsel:
Addleshaw Goodard LLP

Acquirer: Macquarie Infrastructure and Real Assets Inc.
Investment Adviser: Barclays
Outside Counsel: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP